要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了农业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研(yán)发(fā)和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一(yī)体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效(xiào)释(shì)放内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规(guī)则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的(de)城苹果x多重(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上(shàng)大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压(yā)力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通苹果x多重过(guò)反(fǎn)复震荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原(yuán)保(bǎo)险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星(xīng)产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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