新能源汽车车主两大难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德(dé)时代(dài)1000公里的(de)麒麟电池(chí)，缓(huǎn)解了新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和(hé)通过技(jì)术创新(xīn)进步(bù)即可解决的(de)续(xù)航里程问题不(bù)同(tóng)的是(shì)，摆在新能源汽车车主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电(diàn)仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车(chē)车主对(duì)换电的(de)电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是(shì)，大(dà)多数新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新能(néng)源汽车充电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规模将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否认这是(shì)一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸引两斤大概有多重参照物，2斤有多重？(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第(dì)一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企(qǐ)业，能(néng)链智电在大力(lì)拓展充电(diàn)应用(yòng)场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持续(xù)增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度(dù)关注(zhù)。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络(luò)运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁(shuí)就(jiù)能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部(bù)门发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的(de)通(tōng)知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标(biāo)准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务(wù)区(qū)充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充(chōng)电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基础设施建设之(zhī)一，未来将加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车(chē)桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩市场规模(mó)将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市(shì)场的高速(sù)增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海东(dōng)对(duì)新能(néng)源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数(shù)量持续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)数量(liàng)达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设(shè)施(shī)增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电两斤大概有多重参照物，2斤有多重？桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示(shì)，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万(wàn)台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能是新能源汽车技术进(jìn)步(bù)的重要发展方(fāng)向。天风证券(quàn)研报指出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的(de)场景下(xià)，在短(duǎn)时(shí)停(tíng)靠的(de)公(gōng)共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推动快充技术(shù)发(fā)展，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压快充技术是当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快充的主流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然(rán)而(ér)，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较(jiào)高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电(diàn)基础设(shè)施(shī)依赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投(tóu)、国投、环(huán)投、商(shāng)业地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会积极参与到充电市(shì)场中(zhōng)。近(jìn)两年，中(zhōng)国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱新能源汽车(chē)车(chē)主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时(shí)间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每一位新(xīn)能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)网络建设呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散的运营(yíng)商需要标(biāo)准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和(hé)服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自(zì)建桩受(shòu)限于资(zī)金压力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运营商(shāng)转变(biàn)为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资(zī)源的第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的(de)二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地(dì)方国(guó)企、小工(gōng)商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场分会(huì)常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源(yuán)汽车(chē)下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得(dé)注意的(de)是，随着(zhe)各(gè)大新(xīn)能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服(fú)务全包模(mó)式是(shì)充电服务商(shāng)针对无业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服务商凭(píng)借业(yè)内积累经验(yàn)和资(zī)源，向(xiàng)目(mù)标(biāo)客(kè)户提(tí)供选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运(yùn)营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服(fú)务，分(fēn)别(bié)获(huò)得对(duì)应(yīng)服(fú)务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可(kě)对接(jiē)充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从(cóng)而(ér)改善整个(gè)产业链(liàn)的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供(gōng)全包模式的(de)企业不多，第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)能链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内领(lǐng)先(xiān)的(de)储(chǔ)能系统集成(chéng)商(shāng)与(yǔ)统(tǒng)服(fú)务商(shāng)海(hǎi)博思(sī)创(chuàng)成立合资公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双(shuāng)方各自在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局多(duō)元化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解决(jué)充电基础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充电、电(diàn)池健康检测(cè)等(děng)问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主带来(lái)智(zhì)能(néng)、高(gāo)效、安(ān)全(quán)的充电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光(guāng)伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利(lì)用电量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平台订(dìng)单来了(le)成立合资公司(sī)——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自(zì)驾游更是(shì)成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保(bǎo)养维(wéi)修等(děng)在内的一站(zhàn)式服务，并联合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源车主提供一(yī)键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自动补能的(de)解(jiě)决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合(hé)新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业(yè)新生态(tài)建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身业(yè)绩持(chí)续增长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增(zēng)177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最(zuì)大的新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我(wǒ)们希望依托独一(yī)无二的(de)商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的历(lì)史性机遇，与合(hé)作伙伴(bàn)共(gòng)同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建(jiàn)立现代能(néng)源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补能问(wèn)题仍将是一(yī)段时间内新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务商对充电服务(wù)行业进行整合以及新应用(yòng)场景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务整合(hé)之(zhī)年，而新应(yīng)用场景的(de)开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务(wù)商市(shì)场份额(é)的胜负手。

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